All’interno della Linea di Servizio Advisory, il team Debt Advisory supporta aziende e fondi di Private Equity nel reperimento di soluzioni di finanziamento in occasione di operazioni straordinarie, tra cui: Leveraged Buyout (LBO) Acquisizioni e fusioni (M&A) Rifinanziamenti del debito esistente Ristrutturazioni della struttura del capitale Finanziamenti per progetti di crescita e sviluppo Grazie alla collaborazione con banche, fondi di debito e investitori istituzionali, accompagna le aziende clienti in tutte le fasi del processo: dall’analisi preliminare alla strutturazione, fino alla negoziazione e chiusura delle operazioni. Responsabilità Costruzione e analisi di modelli finanziari (business plan, strutture di debito, sensitività, covenant) Redazione di documentazione per investitori (Debt Information Memorandum , teaser, pitch) Gestione operativa del processo di raccolta del debito , incluso il contatto con banche e fondi, la partecipazione alla due diligence e la raccolta di offerte Analisi comparativa delle soluzioni di finanziamento disponibili Supporto nella negoziazione con gli stakeholder finanziari Collaborazione interdisciplinare con i team di M&A, Transaction Services, Legal & Tax Requisiti Laurea in Economia, Ingegneria Gestionale o discipline affini Breve esperienza di stage o lavoro in società di consulenza in ambito Corporate Finance, boutique finanziarie o M&A, istituti bancari (leveraged finance, structured finance, investment banking) - requisito preferenziale Buona conoscenza della modellizzazione finanziaria e della lettura dei bilanci Buone capacità comunicative, relazionali e attitudine al lavoro in team Conoscenza fluente dell’inglese, scritto e parlato Cosa offriamo Un ambiente sfidante e meritocratico, con un team di persone altamente qualificate Coinvolgimento diretto in operazioni di rilievo su scala nazionale e internazionale L’opportunità di crescere in un contesto globale, innovativo e in continua evoluzione Se hai passione per la finanza strutturata e vuoi contribuire alla realizzazione di operazioni complesse, entra a far parte del team Debt Advisory di PwC Italia. #J-18808-Ljbffr