Financial Advisor Specialist Life and Savings Il ruolo richiede una elevata capacità analitica che coniuga la competenza finanziaria e assicurativa Vita alla conoscenza della proposizione del valore assicurativo (es. temi successori e fiscali) e dei processi del business Vita (es. temi Anti Money-Laundering e assuntivi), nonché a una sensibilità commerciale maturata in organizzazioni complesse, fornendo supporto e consulenza avanzata per le soluzioni di Savings e investimenti assicurativi. Principali Attività Analisi portafoglio clienti Produzione report informazione finanziaria Produzione materiali di formazione Preparazione trattative, asset allocation e portafogli finanziari Affiancamento su trattative Nello Specifico Il/la Candidato/a Dovrà Analizzare portafogli clienti e supportare gli intermediari nell’identificazione di opportunità di business; Monitorare i portafogli e stimolare azioni di ribilanciamento o di upselling‑cros‑selling; Analizzare le performance dei fondi, le soluzioni di investimento e gli scenari dei mercati finanziari, supportando la formulazione di raccomandazioni di investimento conformi a policy e normative; Saper leggere uno scenario macroeconomico (inflazione, tassi d’interesse) e tradurlo in consigli pratici; Sostenere la rete di vendita e la struttura commerciale di territorio fornendo briefing, strumenti di monitoraggio e materiali informativi; Supportare le trattative e la gestione delle polizze nel tempo, assicurando coerenza con policy e normative; Fornire supporto da remoto, anche a richiesta in tempo reale, alle domande o negoziazioni della Rete su trattative importanti; Gestire deroghe/scontistica in autonomia entro limiti predefiniti o in escalation; Fornire supporto su tematiche di gestione della successione, protezione del patrimonio e ottimizzazione fiscale; Collaborare con la Direzione Life & Savings e con i team Welfare Manager/Welfare Advisor per definire servizi, stabilire le modalità di interazione e mantenere elevata qualità di servizio e consulenza finanziaria; Partecipare allo sviluppo dei servizi di supporto; Contribuire a report di performance e scenari di prodotto e al trasferimento di conoscenze tramite formazione mirata al network; Disponibilità a trasferte in aree chiave sul territorio nazionale. Qualifications Laurea in Economia, Matematica, Materie scientifiche Specializzazione in Consulenza Finanziaria Almeno 3 anni di esperienza nel ruolo Conoscenza dei prodotti Life (Ramo I, Ramo II) Conoscenza Fiscalità Life e Pension Conoscenza Normativa (IDD/ MiFid II) Inglese buono Skill Relazionali Empatia e Capacità relazionali Capacità di generare relazione e trust Saper comunicare in modo semplice concetti complessi Proattività Modalità di lavoro ibrida #J-18808-Ljbffr